Firmenkundenveranstaltung

Generationenberatung & Unternehmensnachfolge

Was wäre eigentlich, wenn heute alles anders wäre? Wenn Sie plötzlich nicht mehr selbst entscheiden könnten, wenn Ihre Familie kurzfristig wichtige Entscheidungen treffen müsste oder wenn Ihr Unternehmen ohne klare Nachfolge dasteht? Diese Fragen sind wir gemeinsam mit zahlreichen Unternehmerinnen und Unternehmern am 18.06.2026 nachgegangen - frei nach der Weisheit von Abraham Lincoln "Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu erschaffen!"

Die Themen Vorsorge, Vermögensstruktur und Unternehmensnachfolge werden immer wichtiger – sowohl privat als auch im Unternehmen. Umso entscheidender ist es, sich frühzeitig damit zu beschäftigen und die richtigen Weichen zu stellen. Denn eines wurde an diesem Abend klar: Es ist nie zu früh, sich mit der eigenen Zukunft zu befassen – aber oft zu spät.

Gemeinsam mit unseren Referenten Volker Lüdemann, Geschäftsführer der currentis GmbH, und Timo Jaschke von der DZ PRIVATBANK AG, haben wir die wichtigsten Aspekte rund um Vermögensübertragungen und Unternehmensnachfolge beleuchtet. Im Fokus stand dabei die Frage, wie Unternehmen und Vermögen langfristig gesichert und erfolgreich an die nächste Generation übergeben werden können.

Deutlich wurde: Eine gute Planung betrachtet immer das große Ganze. Sie beginnt bei der Analyse der eigenen Situation, führt über klare Ziele und endet in konkreten, umsetzbaren Maßnahmen. Wichtige Erfolgsfaktoren sind dabei eine klare Struktur im Vermögen, ein bewusster Umgang mit Risiken und eine frühzeitig geregelte Nachfolge.

Auch äußere Einflüsse wie Steuern, wirtschaftliche Entwicklungen oder familiäre Themen spielen eine wichtige Rolle. Umso wichtiger ist es, Lösungen zu finden, die nicht nur wirtschaftlich sinnvoll sind, sondern auch innerhalb der Familie gut funktionieren.

Praxisnah wurden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie Vermögen sinnvoll übertragen werden kann – zum Beispiel durch frühzeitige Übergaben, die Nutzung von Freibeträgen oder durch Strukturen wie Familiengesellschaften oder Stiftungen. Ziel ist es, Vermögen zu sichern, Streit zu vermeiden und Unternehmen nachhaltig fortzuführen.

Die Teilnehmenden erhielten dabei viele wertvolle Impulse und einen klaren Überblick über typische Herausforderungen und mögliche Fehler. Die große Resonanz und der intensive Austausch haben gezeigt, wie wichtig dieses Thema für Unternehmerinnen und Unternehmer ist. Besonders deutlich wurde dabei: Unternehmensnachfolge ist keine Frage des Ob – sondern des Wann und Wie.